A TCL Csoport 2 milliárd RMB kötvény kibocsátását tervezi, amelyből 800 millió RMB-t fognak felhasználni az adósságok visszafizetésére
Június 4-én a TCL Group bejelentette, hogy legfeljebb 2 milliárd jüan kötvényeket bocsát ki a minősített befektetőknek. Az alap kibocsátási skála 1 milliárd jüan lesz, és a túlzott elosztás nem haladja meg az 1 milliárd jüant (beleértve az 1 milliárd jüant is). A kibocsátó és a vezető biztosító eldönti, hogy az over-allotment opciót az offline előfizetések alapján gyakorolja-e, és a fennmaradó részt a Kínai Értékpapír Szabályozó Bizottság jóváhagyásának napjától számított 24 hónapon belül állítják ki.
Ami a források felhasználását illeti, a TCL Group kijelentette, hogy a 800 millió jüant kívánja felhasználni az adósság visszafizetésére, beleértve a Guangfa Bank visszafizetésére összesen 100 millió jüan, a China Export-Import Bank 600 millió jüan, a Agricultural Bank a kínai 100 millió jüan, és összesen 800 millió jüan jüan. A fennmaradó alapokat a likviditás kiegészítésére használják fel a napi termelési és üzemeltetési igények kielégítésére, a tőke szerkezetének optimalizálására és a működési kockázatok csökkentésére.
A specifikus tartozások körét az alábbi táblázat mutatja:
A bejelentés szerint 2017 július 7-én a TCL Csoportot a Kínai Értékpapír Szabályozó Bizottság, az Értékpapír Szabályozó Bizottság [2017] No. 276, valamint a nyilvánosan kibocsátott, legfeljebb 8 milliárd jüan névértékű vállalati kötvények milliárd jüan) a minősített befektetőknek. A kibocsátó kötvényei részletekben kerülnek kiállításra, melyben a kötvények harmadik kibocsátására a jelenlegi kötvények kerülnek kibocsátásra. A kötvényeket a TCL Corporation bocsátja ki vállalati kötvények (Q1) nyilvános minősítésére 2018. A kötvény rövidítése 18TCL01 és a kötvény kódja 112717.
A bejelentés azt is kimondta, hogy ez a kötvény 5 éves kötvény, és a harmadik év végén a mellékelt kibocsátó korrigálta a kamatláb-opciót és a befektető visszaváltási lehetőséget.
